Nestašica memorijskih čipova, koja je ključna za rad data centara vezanih za veštačku inteligenciju (AI), nastaviće se tokom 2026. i 2027. godine, upozorio je izvršni direktor kompanije Sinopsis, Sasin Gazi. U razgovoru za CNBC, Gazi je istakao da je snažan talas ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju doveo do toga da se većina proizvodnih kapaciteta memorije usmerava ka AI sistemima. Zbog toga su drugi sektori, poput pametnih telefona, laptopova i potrošačke elektronike, ostali bez dovoljnog snabdevanja.
Potražnja za HBM (High Bandwidth Memory) memorijom, koja je postala ključna komponenta modernih AI servera, posebno je izražena. Kako se u izgradnju novih data-centara ulažu desetine milijardi dolara, cene memorijskih čipova su značajno porasle, a prema procenama industrije, ovaj trend će se nastaviti i tokom 2024. godine.
Najveći proizvođači memorije, uključujući Samsung, Micron i SK Hynix, planiraju širenje svojih kapaciteta. Međutim, potrebno je najmanje dve godine da nove fabrike počnu sa proizvodnjom, što ukazuje na to da se tržište neće brzo stabilizovati. Ove informacije dolaze u trenutku kada analitičari opisuju trenutni period kao „superciklus“, gde dugoročna strukturalna potražnja, predvođena veštačkom inteligencijom, nadmašuje kratkoročne korekcije ponude.
Finansijski direktor kompanije Lenovo, Viston Čeng, potvrdio je da se očekuje dalji rast cena memorije. On je naglasio da će proizvođači računara verovatno preneti deo povećanih troškova na potrošače, posebno u nižem cenovnom segmentu elektronike. Ove tvrdnje dodatno doprinose zabrinutosti potrošača koji se suočavaju sa rastućim troškovima tehnologije.
U svetlu ovih dešavanja, tržište memorijskih čipova postaje sve složenije, a kompanije se bore da se prilagode novim uslovima. Sa sve većim interesovanjem za AI i s njim povezanim tehnologijama, jasno je da će potražnja za memorijom ostati visoka. Ovo predstavlja izazov ne samo za proizvođače memorije, već i za kompanije koje zavise od ovih čipova za svoje proizvode.
Izvršni direktor kompanije Sinopsis je upozorio da se trenutna situacija razlikuje od ranijih ciklusa nestašice i viška ponude. Dok su se ranije problemi sa snabdevanjem često brzo rešavali, trenutni „superciklus“ ukazuje na duboku promenu u tržišnoj dinamici. Ova promena je direktno povezana sa brzim razvojem veštačke inteligencije, koja zahteva sve moćnije i brže računarske resurse.
Potražnja za HBM memorijom, koja je ključna za rad savremenih AI servera, očekuje se da će rasti u narednim godinama. Kako se investicije u AI tehnologije nastavljaju, proizvođači će morati da pronađu načine da povećaju proizvodnju i zadovolje tržišne potrebe. Ipak, analitičari upozoravaju da će proces širenja kapaciteta biti spor i da će tržište ostati napeto.
Ova situacija postavlja pitanje kako će se potrošači prilagoditi rastućim cenama tehnologije. Sa povećanjem troškova proizvodnje, kao i očekivanim poskupljenjima u nižem cenovnom segmentu, mnogi kupci će se možda suočiti sa izborom između skupljih proizvoda ili odlaganja kupovine.
U zaključku, nestašica memorijskih čipova, koja je ključna za AI infrastrukturu, očekuje se da će trajati još nekoliko godina. Sa stalnim rastom potražnje, proizvođači će se morati prilagoditi novim uslovima kako bi zadovoljili potrebe tržišta, dok će potrošači verovatno osetiti posledice kroz povećane cene tehnologije. Ova situacija naglašava važnost strategijskog planiranja u industriji i potrebu za inovacijama u proizvodnji memorijskih čipova.
